新手入门

SaaS平台概述

本指南旨在帮助用户快速了解如何使用的SaaS平台。(部分版块内容可能因权限涉及不到相应功能请略过)

SaaS平台本着“让保险更简单”的宗旨,可快速进行投保和理赔,同时实现对保单,理赔单的查询,统计等服务,让投保,理赔情况一目了然。

SaaS平台在管理自身投保的数据外也可以创建“子公司”账户,用于公司与公司之间的业务场景,也可创建“权限账户”用于公司内部人员操作使用的SaaS平台,多场景化满足用户需求。

为了SaaS的平台可以提供更好的服务,如有好的建议或想法欢迎随时与产品负责人反馈意见

保险服务

数据统计

1)在数据统计中“母账户”可查看最近3个月的母账户+子公司账户的保单汇总数据(此数据统计有延时,按保单创建时间统计,每天零时更新)。

2)在保单数趋势图中可按日,周查看每款保险产品下母账户+子账户的保单数据汇总(此数据每天零时更新),同时可点击图例选择展示或隐藏保险产品数据。

3)点击“下载保单”按钮可下载所有已投保保单数(按创建时间统计,此数据实时更新)

4)我的企业明细中展示母账户及其他子公司账户的保单数据汇总,此版块展示规则:有子公司账户且子公司账户产生投保数据的情况下,才会展示此版块,点击保单数可以查看保单数据明细

当前商户发展代理商后,除了可以看到我的企业数据(母账户+子账户数据)外,还可以看到代理商的投保数据。

此版块展示规则:有下级代理商则展示此版块。

在代理商数据统计中可查看最近3个月的代理商保单汇总数据(此数据统计有延时,按保单创建时间统计,每天零时更新),在保单数趋势图中可按日、周查看每款保险产品下代理商的保单数据汇总(此数据每日零时更新),同时可点击图例选择展示或者隐藏保险产品数据,点击“下载保单”按钮可下载所有已投保保单数(按创建时间统计,此数据实时更新)

注:代理商数据不包含代理商下的子账户数据

代理商企业明细中展示各代理商的保单数据汇总(注:不包含代理商下的子账户数据),此版块展示规则:有代理商则展示此版块,点击保单数可查看保单数据明细

保险方案

保险方案列表显示商户与量子保签约的保险产品的集合,点击保险方案名称或者立即投保按钮,打开保险方案详情页

在保险详情页,既可以查看保险的详情,如基本信息、保障范围、理赔流程等,又可以发起投保,投保操作步骤如下:

第一步:导入投保信息

如果保险产品是通过SAAS渠道投保,首先点击「下载模板」按钮下载投保模板维护投保信息,接着再点击「批量导入」按钮,批量导入弹窗中导入投保文件;或者点击「逐条录入」按钮,在逐条录入弹窗中维护投保信息。

导入成功后进入投保信息确认页面,可以修改、新增、删除投保信息,投保信息确认无误后,点击「确认投保」按钮

情况1:产品结算方式是月结的,此时已经投保成功,页面自动跳转到导入保单页面;

情况2:产品结算方式是预付费的,会跳转到订单支付页面,需要在规定时间内完成支付,否则订单会自动取消,支付是使用账户余额进行消费,当余额不足时会提示进行充值来完成支付

支付完成后,点击支付成功页面的「返回订单列表」回到订单列表

注:

如果是产品配置了H5渠道投保,可点击「复制链接」或「生成二维码」将保险产品分享给投保人

如果产品是团单投保产品,请直接到【导入保单】页面投保

保单管理

保单列表

注:如母账号下有子公司账号,母账号可查询子账号保单数据,各子公司账户数据独立

导入保单页包含两部分主要功能,第一是查看、支付、取消投保订单和导入记录。

打开导入保单->订单列表页面:点击「支付」按钮,打开订单支付页面;点击「查看」按钮或「订单号」,打开订单详情页面;

导入保单

导入保单页包含两部分主要功能,第一是查看、支付、取消投保订单和导入记录。

打开导入保单->订单列表页面:点击「支付」按钮,打开订单支付页面;点击「查看」按钮或「订单号」,打开订单详情页面;

点击订单详情页的「支付订单」按钮支付本次投保,点击「取消订单」按钮取消本次投保

打开导入保单->导入记录页面,显示投保记录,点击「下载」按钮可下载投保详细信息excel文件,excel中失败信息会以红色进行标注,并在最后一列“说明”中给予失败原因

第二是发起投保:

投保人数较多推荐选择批量导入方式,首先点击「下载模板」按钮下载投保模板维护投保信息,接着再点击「批量导入」按钮

然后在批量导入弹窗先选择保险产品再导入投保文件

导入成功后进入投保信息确认页面,可以修改、新增、删除投保信息,投保信息确认无误后,点击「确认投保」按钮

如果产品结算方式是月结的,此时已经投保成功,页面自动跳转到导入保单页面;如果产品结算方式是预付费的,会跳转到订单支付页面,需要在规定时间内完成支付,否则订单会自动取消,支付是使用账户余额进行消费,当余额不足时会提示进行充值来完成支付。

支付完成后,点击支付成功页面的「返回订单列表」回到订单列表。

投保人数少则推荐选择逐条录入

在逐条录入弹窗中维护投保信息,接着再点击「下一步」按钮

投保信息确认页面,可以修改、新增、删除投保信息,投保信息确认无误后,点击「确认投保」按钮

如果产品结算方式是月结的,此时已经投保成功,页面自动跳转到导入保单页面;如果产品结算方式是预付费的,会跳转到订单支付页面,需要在规定时间内完成支付,否则订单会自动取消,支付是使用账户余额进行消费,当余额不足时会提示进行充值来完成支付。

支付完成后,点击支付成功页面的「返回订单列表」回到订单列表。

SaaS端投保产品投保流程已更改,除导入保单页可发起投保外,在保险方案详情页也可发起投保.

理赔管理

理赔单列表

商户可在理赔单列表中根据保单信息,理赔单状态,创建时间等条件查询理赔单,理赔单列表中可点击“理赔单号”,“保单号”进入理赔单及对应保单详情。

理赔单状态:

审核中:理赔单导入成功后等待理赔专员审核理赔资料

审核未通过:理赔信息有误或122网站无法查询到理赔信息

审核通过:理赔资料已审核通过,待付款

已赔付:理赔款已支付

已拒赔:经审核此处理赔无法处理时,给予拒赔处理

注:如母账号下有子公司账号,母账号可查询子账号理赔单数据,各子公司账户数据独立

导入理赔单

商户需按导入模板及模板内容要求导入保单数据,导入文件格式支持:CVS,XLSX,文件大小不超过50M,导入文件后,下方列表中会显示导入结果,如果导入失败,点击“下载”按钮,打开的Excel文件,查看失败原因。

驾考行业模板案例:

上传时仅保留表头及学员理赔信息(删除红色区域)

导入失败后,下载的Excel表格查看失败原因案例:

失败信息会以红色进行标注,并在最后一列“说明”中给予失败原因

导入成功后需等待理赔专员进行审核,如提供的122密码有误或122平台无法查询到理赔相关信息,则会给予驳回,驳回后的理赔信息会显示在“待处理理赔单”列表中,当理赔单列表中有超过1单待处理理赔单时,无法再次导入理赔,需将待处理理赔单处理完后,方可再次发起理赔。

待处理理赔单

如商户发起的理赔单被驳回后,驳回的信息会显示在“待处理理赔单”列表中。

点击理赔单详情可查看到驳回原因,点击修改理赔资料,可根据驳回原因重新提交理赔资料

修改后可点击保存,即可重新提交理赔

注:当母账号下有子账号情况,各账号间待处理理赔单数据独立,互不影响。

子公司管理

子公司列表

子公司列表管理适用于公司的投保业务关系管理,如总校与分校之间,总公司与分公司之间的业务场景,创建后各子公司账户数据独立,互不影响,母账户可查看各子公司账户的投保、理赔数据。在子公司列表中可对子公司账号进行管理,包括新增、修改、禁用、暂停投保操作。

点击「新增子公司」,需完善子公司联系人信息,账号信息及为子公司配置合作产品,其中合作产品的选择范围为母账户与量子保签约的保险产品的集合,信息填写好后点击「保存」

子公司开通成功后,系统自动以邮件的形式将账号、密码(系统随机生成)及登录地址发送至商户邮箱中,商户首次登录须修改登录密码,以确保账户安全。

子账户登录成功后样式:

1)子公司账户仅有保险服务、保单管理、理赔单管理、修改密码的权限

2)子公司账户中仅显示自己产生的保单、理赔单数据。

点击「修改」按钮可修改子公司账号联系人信息及合作产品信息,修改完毕后点击「保存」即可

点击「禁用」按钮可禁用子公司账户创建保单及发起理赔权限。已禁用的子公司账号,点击「取消禁用」按钮可恢复创建保单及发起理赔权限。

点击「暂停投保」按钮可暂停子公司账户创建保单权限。已暂停投保的子公司账号,点击「开启投保」按钮可恢复创建保单权限。

代理商管理

代理商列表

如果要发展二级代理业务,可联系量子保工作人员开通相应代理功能

SaaS代理商列表

此版块中可查看下级商户(代理商)名单。

设置

权限管理

权限管理仅用于公司内部人员使用,可为内部员工开通不同功能的账号,与子公司管理的区别为:一个是供企业内部使用,数据共享,一个是企业与企业之间投保业务管理,各子账户之间数据独立

注:各权限账号在保单列表、理赔单列表、待处理理赔单列表与母账号拥有同样的查询权限

角色类型如下:

超级管理员:与母账号权限一致

管理员:无下载保单、子公司列表、权限管理功能

操作员:无下载保单、子公司列表、权限管理、开发者中心、导入保单功能

点击新增人员,填写姓名、邮箱(即账号),设置密码,并选择角色即可开通权限账号,开通后需要人工通知其账号及密码

修改密码

点击修改密码可修改账号密码

插件安装使用说明

云驾保介绍
驾校通过使用“云驾保”插件可实现“全员投保”和“一键发起理赔”,无需手动录入学员的投保或理赔信息,提升效率。(其中“全员投保”功能仅限星驾校使用)。
使用说明
第一步:指定浏览器安装云驾保(IE浏览器、360浏览器、QQ浏览器、谷歌(Chrome)浏览器)
第二步:每日至少一次使用安装插件的浏览器登录122网站
第三步:在SaaS平台全员投保模块中一键投保或极速理赔模块中一键发起理赔
安装说明
目前“云驾保”仅支持在IE浏览器、360浏览器、QQ浏览器、谷歌(Chrome)浏览器环境下使用。
各浏览器安装流程如下:
QQ浏览器

1、打开QQ浏览器》在此处点击鼠标右键保存云驾保文件至本地(温馨提示:需记住下载后文件保存的位置,以便查找)

2、点击浏览器右上角打开“应用中心”》选择“管理我的应用”》将刚刚下载的文件拖拽到“管理我的应用”页面后松开鼠标

3、弹出确定安装信息》点击添加完成安装

4、打开122网站,在地址右侧点击闪电图标,选择兼容模式(122网站推荐安装4.2版本驱动,在 QQ浏览器9版本下使用效果最佳)

谷歌浏览器

1、打开Chrome浏览器:下载云驾保文件

2、点击浏览器右上角》更多工具》扩展程序》将下载的扩展包拖拽到扩展程序页

3、弹出确定安装信息》点击添加完成安装

360浏览器

1、打开360浏览器》点击:下载云驾保文件(温馨提示:需记住下载后文件保存的位置,以便查找)

2、点击浏览器右上方“扩展”打开“扩展管理”》找到刚刚下载的文件并拖拽到“扩展管理页”,松开鼠标

3、弹出确定安装信息》点击添加完成安装

4、打开122网站,在地址右侧点击闪电图标,选择兼容模式(122网站推荐安装4.2版本驱动,在360安全浏览器9版本下使用效果最佳)

IE浏览器

1、打开IE浏览器》点击:下载云驾保安装文件,将安装文件保存到本地(仅支持IE9以上浏览器安装,IE9以下请使用360浏览器或者QQ浏览器安装)

2、本地找到安装文件,鼠标左键双击安装文件

3、安装页面,点击下一步按钮

4、安装页面继续点击下一步按钮,开机自启动选择勾选

5、安装页面继续点击安装按钮

6、安装完成,点击结束按钮

7、安装成功后,电脑右下角会出现灰色小汽车图标,鼠标左键点击小汽车图标,在弹窗中点击登录122按钮,自动在IE浏览器中打开122网站(首次使用需要选择驾校所在省份,后续会按照第一次选择的地区直接打开122)

8、请在打开浏览器后点击浏览器下方提示框中的启用按钮,如下图

9、IE版本云驾保安装成功并在IE浏览器登录122后,挂科数据未同步成功,可能是以下原因:

1)没有启用云驾保:打开IE浏览器,按下ALT + T, A,打开管理加载项对话框,在加载项列表中选中「LZB.Ott.BHO-量子保科技有限公司」,点击启用按钮

2)没有启用IE第三方扩展:打开IE浏览器,按下ALT + T, O,打开「Internet选项对话框」,选择「高级」选项卡,设置列表中,找到并勾选「启用第三方浏览器扩展」